Chassés de Boneville, les trois cousins Bone pénètrent dans une forêt qui ne figue sur aucune carte. Ils y découvrent un monde peuplé d'incroyables créatures, alors qu'une guerre ancestrale est sur le point de reprendre. Durant leur exil, ils font la rencontre d'un dragon fumeur de cigarettes, de rats-garous mangeurs de quiches, de la jolie Thorn mais aussi de sa grand mère, capable de battre un troupeau de vaches à la course... De surprises en surprises, leur périple se transforme en une fantastique épopée.

Chassés de Boneville, les trois cousins Bone - Fone Bone, Phoney Bone & Smiley Bone - arrivent dans une forêt inconnue. Ils y découvrent un monde peuplé d'incroyables créatures engagées dans une guerre ancestrale sur le point de reprendre. Après avoir fait la rencontre de la belle Thorn, de sa grand-mère Ben et des habitants de Barrelhaven, les cousins Bone projettent de retourner à Boneville. Mais l'incorrigible Phoney Bone tente une ultime escroquerie lors de la grande course annuelle de vaches du village. Comme prévu, son plan tombe à l'eau et la route de Boneville semble dès lors encore bien longue.

Chassés de Boneville, les trois cousins Bone - Fone Bone, Phoney Bone & Smiley Bone - ont rejoint le village de Barrelhaven. Au cours de leurs aventures, ils font la rencontre de Thorn, de sa grand-mère Ben et de Lucius, un ami de longue date. La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley, et Phoney sont attaqués par les rats-garous et parviennent de justesse à la taverne de Barrelhaven. En sécurité, il ne faut pas longtemps à Phoney pour échafauder son prochain mauvais coup... À la ferme de Mamie Ben, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves. La grand-mère leur révèle alors un lourd secret...